PRESSEMITTEILUNGEN

Aktuelle Finanzdienstleistungs-Trends bei TELIS-Kongress und Messe in Leipzig   

(Regensburg, 05. August 2006)

Über 2.000 Besucher des TELIS-Sommerkongresses mit Finanz- dienstleistungsmesse konnten sich in Leipzig über die neuesten Produkt- und Konzeptlösungen der 66 Branchenaussteller informieren. Zugleich präsentierte TELIS FINANZ mehrere Neuheiten für Berater und Mandanten des Unternehmens. Die Highlights: Das neue TELIS-Finanzgutachten, ein Elektronisches Antragssystem und ein neu konzipiertes Mandantenportal.  

Mit über 2.000 Besuchern und 66 Ausstellern, die die gesamte Bandbreite der Finanzdienstleistung abdecken, gehören TELIS-Sommerkongress und Finanzdienstleistungsmesse mittlerweile mit zu den größten Branchenveranstaltungen ihrer Art in Deutschland. Auf der Rednerliste für den Kongress standen neben den Vorständen des Konzerns auch externe Referenten, wie der ehemalige Arbeitsminister Walter Riester, der die Gründe für den derzeitigen Erfolg seines staatlich geförderten Rentenmodells erläuterte, und Oswald Metzger (GRÜNE). Der baden-württembergische Finanzpolitiker und Landtagsabgeordnete kritisierte dabei scharf die Privilegierung von Ausschließlichkeits-organisationen und die Benachteiligung unabhängiger Berater im Zuge der Umsetzung der EU-Versicherungs-Vermittler-Richtlinie.

TELIS FINANZ konnte im Rahmen des Kongresses gleich mehrere Beratungsinnovationen vorstellen. Das neue mehrteilige Finanzgutachten der TELIS FINANZ gehörte ebenso dazu wie ein webbasiertes Elektronisches Antragssystem und ein neu konzipiertes Mandantenportal. Das dreiteilige Gutachten bezieht sich auf die feste Abfolge von Beratungsschritten nach dem Financial-Planning-Modell, also im ersten Teil die Liquiditätsplanung und die Absicherung existenzgefährdender Risiken, im zweiten Schritt die Alterseinkommenssicherung und im dritten Teil der Beratung den Schutz erworbener Werte und den kurz- und mittelfristigen Vermögensaufbau. Das Gutachten stellt die Dokumentation der Beratung in all ihren Schritten auch im Hinblick auf die Versicherungs-Vermittler-Richtlinie sicher. Das webbasierte Elektronische Antragssystem erleichtert und beschleunigt für den Berater die Arbeit. Durch die umfangreiche Datenaufnahme in der Finanzanalyse sind die Daten des Mandanten bereits gespeichert. Entscheidet sich ein Mandant für einen Antrag, liegt dieser dem Berater sofort mit allen persönlichen Angaben ausgefüllt vor. Lediglich spezifische Antragselemente müssen ergänzt werden. Das neue Mandantenportal stellt für Mandanten der TELIS eine wesentliche Erleichterung dar. Alle über TELIS FINANZ vermittelten Verträge können seitens der Mandanten nach aktuellem Stand eingesehen werden, z.B. Versicherungs-, Investmentverträge, Geld- und Spareinlagen. Da auch alle Fremdverträge in der TELIS-Finanzanalyse erfasst werden, erhält der Mandant einen detaillierten Überblick über die finanzielle Gesamtsituation seines Haushalts.

Klaus Bolz, Vorstandsvorsitzender TELIS FINANZ: „Unsere neuen Beratungsinstrumente, das dreiteilige Finanzgutachten, das Elektronisches Antragssystem und das neue Mandantenportal, bedeuten wesentliche Erleichterungen für Mandanten und Berater. Die Reaktionen der über 2.000 Besucher, darunter unsere Kooperationspartner, viele Finanzdienstleister und Verbraucher, waren geradezu überwältigend.“

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